Очередная серия рекордных максимумов для акций Berkshire

Акции Berkshire Hathaway класса В закрылись на пяти рекордных максимумах подряд в четверг, так как акции компании Уоррена Баффета в этом году увеличили свое преимущество перед базовым индексом S&P 500. Цена закрытия торгов в четверг составила 528,73 доллара. В ходе сессии акции установили новый внутридневной максимум в 530,61 доллара. Падение на 1,3% в ходе сегодняшних торгов сократило недельный прирост до 1,4%, но акции B по-прежнему растут более чем на 15% с начала года.

Акции A также немного потеряли позиции сегодня, но выросли почти на 15% по сравнению с прошлым годом после трех рекордных закрытий, включая закрытие в четверг на уровне 792 880 долларов. Внутридневной максимум составил 795 671 доллар.

В отличие от Berkshire, индекс S&P снизился, поскольку энтузиазм по поводу акций технологических компаний за последний месяц угас. В этом году этот показатель снизился на 3,6%.

Страхование является важной частью портфеля стопроцентных компаний Berkshire, и в этом году этот сектор был сильным: страховой фонд SPDR S&P Insurance ETF вырос на 5% с начала года. Увеличение объема наличных средств Berkshire до 334 миллиардов долларов по состоянию на 31 декабря также радует инвесторов. Баффету приписывают некоторую заслугу за то, что он «предсказал» недавнюю  коррекцию фондового рынка, хотя более вероятно, что он не видел ничего стоящего для покупки по привлекательной цене в течение определенного периода времени, в отличие от того, что он действовал (или бездействовал), основываясь на конкретном прогнозе, который был у него в голове.(Масштабные продажи акций Apple и Bank of America остаются для меня загадкой.)

Berkshire увеличивает свои доли в Японии, что приводит к росту котировок акций

Цены на акции пяти японских «торговых домов» выросли на этой неделе после того, как Berkshire объявила в понедельник, что увеличила свои доли в конгломератах, которые Баффет выгодно сравнил с его собственной компанией. Исходя из сегодняшних данных о закрытии, совокупная рыночная стоимость позиций Berkshire составляет почти 25 миллиардов долларов. Акции Itochu (8001.T-JP), Marubeni (8002.T-JP), Mitsubishi (8058.T-JP), Mitsui (8031.T-JP) и Sumitomo (8053.T-JP) прибавили от 5,8% до 8,3%

Доля Berkshire в четырех компаниях сейчас превышает 9%, приближаясь к пределу в 10%, который Баффет обещал соблюсти в 2020 году, когда объявлял о первоначальных покупках.

Рост цен на акции рассчитан по состоянию на 1 июня 2020 года, чтобы проиллюстрировать рост примерно с того времени, когда Berkshire начала скупать акции. Когда Баффет впервые раскрыл информацию о своих активах в ноябре 2020 года, он сказал, что они были приобретены примерно за 12-месячный период. Однако в своем ежегодном письме акционерам  (2024ltr), опубликованном в конце прошлого месяца, Баффет написал: «Когда мы приблизились к этому пределу, пять компаний согласились немного снизить потолок». В результате, добавил он, «со временемвы, вероятно, увидите, что доля участия Berkshire во всех пяти компаниях несколько увеличится», что указывает на то, что по крайней мере некоторые из них в будущем превысят 10%.

Berkshire публикует руководство для акционеров по подготовке к ежегодному собранию в мае

Сегодня на веб-сайте Berkshire Hathaway появилось подробное расписание мероприятий, связанных с ежегодным собранием акционеров, которое состоится 3 мая, и «Руководство для акционеров«.

БАФФЕТ В ИНТЕРНЕТЕ. Для некоторых ссылок может потребоваться подписка

• The Hollywood Reporter: Единственная телестанция Уоррена Баффета теряет связь с ABC, поскольку Disney находит нового партнера в Майами
• Wall Street Journal о MSN: Почему именно в этом году Уоррен Баффет может пожертвовать 1 миллион долларов
• «Нью-Йорк Таймс»: Роберт Денэм, Юрист, Который руководил Компаниями [Включая Salomon Brothers при Уоррене Баффете] во время кризисов, скончался в возрасте 79 лет.
• CNBC Make It: Уоррен Баффет хочет, чтобы один из его сотрудников выиграл 1 миллион долларов в рамках акции March Madness «пока я еще здесь».

БИРЖЕВЫЕ ЧАСЫ BERKSHIRE.

Четыре недели

Двенадцать месяцев

КРУПНЕЙШИЕ АКЦИИ BERKSHIRE В США — 21 марта 2025 г.

Компания Berkshire является крупнейшим акционерным обществом, котирующимся на бирже в США, Японии и Гонконге, по рыночной стоимости, основанной на сегодняшних ценах закрытия. Активы представлены по состоянию на 31 декабря 2024 года, как указано в отчетности Berkshire Hathaway по 13F от 14 февраля 2025 года, за исключением:

• Mitsubishiпо состоянию на 17 марта 2025года. Цены на Токийской фондовой бирже переведены из японских иен в доллары США.
• Occidental Petroleum, которая по состоянию на 7 февраля 2025 г.

Полный список предприятием и текущей рыночной стоимости производится с CNBC.com с Беркшир Хэтэуэй портфолио трекер.

ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, присылайте любые вопросы или комментарии по поводу новостной рассылки мне по адресу alex.crippen@nbcuni.com. (Извините, но мы не пересылаем вопросы или комментарии самому Баффету). Если вы еще не подписаны на эту рассылку, вы можете зарегистрироваться здесь. Кроме того, настоятельно рекомендуется ознакомиться с ежегодными письмами Баффета акционерам. Они собраны здесь, на веб-сайте Berkshire.

— Алекс Криппен, редактор журнала Warren Buffett Watch

Кто владеет компанией Баффета

Berkshire Hathaway — это многомиллиардная холдинговая компания, известная широкому кругу инвесторов во много благодаря своему лидеру, председателю совета директоров и акционеру Уоррену Баффету. Капитализация холдинга превышает $500 млрд. https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kto-vladeet-kompaniei-baffeta

Баффет не был ее создателем, а скупил в начале 60-х годов акции Berkshire Hathaway, на тот момент владевшей главным образом активами текстильной промышленности. Поскольку текстильная промышленность в США приходила во все больший упадок, компания под руководством Баффета начала расширять сферу своих интересов. Сам Баффет говорит, что эта покупка была его глупейшей ошибкой, которая стоила ему $200 млрд. Сейчас Berkshire Hathaway владеет множеством компаний в различных отраслях экономики, таких как страхование, розничная торговля, железные дороги, предметы интерьера, издательский и ювелирный бизнес, а также региональные компании ЖКХ. Имеет значительные миноритарные пакеты в American Express, Wells Fargo, The Coca-Cola Company, Bank of America, Apple.

Уставный капитал холдинга разделен на 2 типа акций: Class A и Class B. Стоимость этих акций существенно различается. Акции Class A стоят на данный момент $316 тыс., тогда как акции Class B — $210,57. Появление акций Class B в середине 90-х было обусловлено желанием Баффета дать доступ более широкому кругу инвесторов к инвестированию в акции Berkshire Hathaway, которые на тот момент стоили порядка $30 тыс. за акцию. Кроме того, Баффет спешил предупредить распространение практики косвенного владения акциями компании через более дешевые паевые фонды, которые берут свою комиссию с клиентов. Акции Class B дают лишь 0,0001 прав голоса. Акционеры Class A всегда могут конвертировать свои акции в Class B при желании. Тогда как акционерам Class B для подобной операции придется продать свои акции и купить на открытом рынке Class A. Крупнейший пакет акций Class A порядка 37% принадлежит самому Баффету. Далее в структуре акционеров следуют институциональные инвесторы:

Fidelity Management and Research Company (FMR). Управляющая и исследовательская компания Fidelity (FMR) является крупнейшим институциональным держателем акций Berkshire класса A по состоянию на 30 декабря 2018 г., владея 29 615 акциями. Fidelity владеет акциями Berkshire Hathaway через различные фонды, при этом общая доля компании составляет порядка 4,09%.

Capital World Investors. Capital World Investors со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе является дочерней компанией Capital Research and Management Company. Это второй по величине институциональный акционер акций Berkshire класса A с 22 366 акциями по состоянию на 30 декабря 2018 г. Эти акции представляют 3,09% находящихся в обращении акций Berkshire Hathaway. Компания управляет диверсифицированным портфелем инвестиций, включая американские и международные ценные бумаги с фиксированным доходом, облигации, ценные бумаги с ипотечным покрытием и муниципальные облигации.

Cedar Brook Financial Partners. Третий по величине институциональный инвестор — Cedar Brook Financial Partners, владеет 15 014 акциями Berkshire Hathaway класса A по состоянию на 30 декабря 2018 г. Это составляет 2,07% акций в обращении компании. Cedar Brook базируется в Кливленде и предоставляет услуги финансового планирования и консалтинга. Клиентская база фирмы варьируется от частных лиц и семей до владельцев бизнеса, руководителей и других специалистов.

First Manhattan. Эта нью-йоркская фирма является четвертым по величине институциональным владельцем акций. По состоянию на 30 декабря 2018 г. First Manhattan владела 14,328 акциями, что составляет 1,98% акций компании в обращении. First Manhattan — это частная фирма, под управлением которой находятся активы на сумму порядка $16 млрд. Основанная в 1964 г., она предоставляет различные услуги, включая управление инвестиционными и пенсионными накоплениями для частных лиц, услуги для трастов и институциональных клиентов.

Отсюда: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kto-vladeet-kompaniei-baffeta